ファイナンシャル・プランナーとは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえつつ、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などのデータを集めて、現状を分析した上、個人の資産運用方法などについて様々名アドバイスをする資格を有する者を言います。